尼日利亚摩托车市场及出口分析预测
尼日利亚是我国摩托车产品近年来出口最多的国家。我向尼出口摩托车整车的数量在2008年曾达到153万辆、5.17亿美元，为截止到目前我国摩托车产品年出口单个国家的最高值。2009年受金融危机及日本和印度摩托车同行竞争的影响，大幅下挫到70万辆、2.6亿美元，跌幅达54%。此后几年，出口量又几经波折，到2013年达到81万辆、3.78亿美元；今年前10个月我向尼出口摩托车79万辆、3.83亿美元，仍列我摩托车出口金额的第一位，占我摩托车整车同期出口数量的10.22%、出口金额的9.21%。
一、总体经济情况
按照尼政府官方发布的数据，尼2013年的GDP总量为5099亿美元，超过南非成为非洲第一大经济体，居世界第26位。据国际货币基金组织统计，近十年来尼日利亚保持着平均6.8%的高经济增长率， 2014年的增长率为6.3%，显示出尼经济向好的均势及较强的发展活力，使得其在国际上的形象有所提高，也在被国际投资者视为越来越重要的新兴市场。在尼的GDP组成中，油气行业的占比约为11%，非油气行业占89%。
尼的CPI在2014年中平均上涨了8%，下半年呈回落趋势，通胀形势进一步趋缓。
尽管国际油价持续下跌，但尼石油收入依然呈增长态势。受其拉动，尼联邦政府10月份财政收入达到5366.9亿奈拉，环比增加345.9亿奈拉。其中10月份石油收入由9月份的3747亿奈拉上升至4200.3亿奈拉，环比增加452.9亿奈拉；非石油收入1166.5亿奈拉，环比减少106.9亿奈拉；增值税收入671.3亿奈拉，环比增加20.3亿奈拉。但年底国际油价大幅下跌至50美元/桶左右，也将对尼的财政收入及外汇收入产生较大影响。
尼货币奈拉兑美元汇率在2014年年末再创新低，达到181：1，贬值幅度达13%；其年末的外汇储备约为345亿美元，比年初减少21%。投资于尼股市和债市的外国资本加速撤离尼日利亚，导致市场对美元需求巨大，尼央行外汇储备不足，奈拉贬值可能将会继续。
尼的全年进出口额约在2500亿美元左右，其中出口占60%；在出口产品中，原油产品占75%，非原油产品占25%。由于国际油价的下跌，将直接导致其原油产品的占比及外汇收入的减少。尼前五大进口来源国分别为中国、美国、比利时、荷兰和印度，中国的占比为22.5%左右，列目前尼进口来源国的第一位。
二、尼摩托车市场需求情况
尼日利亚全国人口总量约为1.68亿，为非洲第一人口大国。尼的公共交通体系及基础设施建设不完善，摩托车是大众最普遍使用的交通工具。对尼摩托车的市场需求量目前尚无准确的官方数据，但从其三个主要进口国中国、印度和日本的数据看，其近几年的进口量如下表：
表1：中国、印度和日本向尼出口摩托车情况表
单位：万辆
|
国家\年份 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014（1-10月） |
|
中国 |
102.75 |
135.06 |
69.03 |
81.03 |
79.11 |
|
印度 |
24.23 |
33.31 |
40.91 |
45 |
42.78 |
|
日本 |
4.25 |
4.04 |
3.11 |
3.57 |
3.11 |
|
合计 |
131.23 |
172.41 |
113.05 |
129.6 |
125 |
此外，从多哥及贝宁等周边国家通过各种渠道进入尼市场的摩托车还有很大一部分。以此推算，尼摩托车市场的年需求量约在150-170万辆左右。
三、影响我向尼摩托车出口的因素
尼的总体经济情况向好，GDP连续增长，财政收入上升，通胀趋缓及年新增就业岗位100多万个等，这些都是我扩大对尼摩托车出口的有利因素。
但对尼出口的不利因素也较多。一是油价超预期下跌，对尼的财政收入及外汇储备影响较大；世界银行预计尼2015年的GDP增速为5.5%，低于2014年。二是尼货币奈拉兑美元的汇率一再走低，将会对尼的市场消费扩大带来抑制作用，同时也给按时足额结汇带来一定风险。三是尼的安全形势进一步恶化，在全球恐怖主义指数排名高居第四。四是尼的汽车产业增长较快，到2014年底达到了30家，尼政府还配套出台了鼓励购买国产车的优惠政策，利率不超过10%，还款期为36至46个月不等。汽车产品将会挤压部分摩托车的消费市场份额。五是我与印度及日本在尼市场的竞争趋于白热化。从表1可见，我向尼摩托车的出口数量虽一直位居第一，但跌宕起伏，而印度向尼的出口却稳步增长，已蚕食了我在尼摩托车市场的很大份额。印度已成为我在尼摩托车市场上最大的竞争对手，以Bajaj和Hero两个企业为主，尤其在摩托车的燃油经济性和可靠性方面他们具有相当强的竞争优势。日本从本土向尼出口数量不多，主要是50mL以下的产品，而日本本土之外的日资企业则是与我竞争的强力对手（见表2）。
表2： 中国、印度和日本向尼出口871120项下产品情况比较表
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国家 |
出口数量（辆） |
金额（美元） |
平均单价（美元） |
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中国（2014.1-11） |
711018 |
346591564 |
487.46 |
|
印度（2014.1-10） |
427789 |
207803517 |
485.76 |
|
日本（2014.1-11） |
3523 |
1432243 |
406.50 |
此外，尼日利亚总统乔纳森宣布将参加2015年大选也是影响我扩大出口的一个不定因素。同时，尼的首都阿布贾已禁止客运三轮通行，拉格斯的主城区也限制摩托车行驶。
四、2015年出口预测
在这种错综复杂、变化多端的外部条件下，巩固和扩大我对尼摩托车的出口困难重重。为此，及时分析研究尼总体经济及尼摩托车市场需求的变化，关注印度摩托车在尼市场的动向，加大适应尼市场需求产品的开发研制，探索新的营销服务模式，有效规避风险等都将是出口企业所要面对和解决的问题。
预计在不发生重大突发事件、国际油价趋稳、尼安全形势有所好转的前提下，我2015年向尼出口的摩托车数量仍会保持在100万辆左右。
中国摩托车商会
二O一五年一月
